mandanten erfolgreich steuern

Der mandanten MANAGER ist speziell für Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien konzipiert, die ihre Mandanten einfacher „steuern“ möchten. Dabei bildet er den kompletten Prozess ab, von der Mandantengewinnung bis zur Weiterentwicklung bestehender Mandate durch neue Produkte und Leistungen. Somit erschließen Sie mit dem mandanten MANAGER auch neue Zielgruppen, weil Sie mehr als nur Steuerdeklaration anbieten.

Sie erhalten mit dem mandanten MANAGER eine digitale Lösung zum Managen von Mandanten sowie Erweiterung Ihres Portfolios. Damit steigern Sie den Mehrwert für Ihre Mandanten. Außerdem erhöhen Sie gleichzeitig die Effizienz Ihrer Kanzlei durch strukturierte Prozesse und gewinnen zusätzliche Mandate.

Richten Sie jetzt Ihre Kanzlei für die Zukunft aus!

Mit dem mandanten MANAGER erstellen und versenden Sie innerhalb von 15 Minuten individualisierte Informationen zu Ihren Leistungen.

Mit der durchgängigen und einfachen Benutzerführung erstellen sogar Mitarbeiter mit minimalen Fachkenntnissen überzeugende Dokumente für potenzielle Mandanten.

Mit dem mandanten MANAGER identifizieren Sie Ihre potenziellen Mandanten anhand vorgegebener Checklisten und Kriterien schon während der Erfassung der Kontaktdaten.

So verifizieren Sie frühzeitig, ob Interessenten zu Ihnen und Ihrem Portfolio passen.

Sie entscheiden schnell, ob Sie mehr Zeit in die Entwicklung des Interessenten investieren oder sie für wertvollere Mandanten einsetzen.

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Jedes Gespräch mit Interessenten ohne Mandat ist kostbare Zeit, die Sie ohne Vergütung investieren. Der mandanten MANAGER unterstützt Sie, Aufträge schon vor der Beratung abzuschließen, damit sich Ihre zeitliche Investition auch auszahlt.

Mit dem mandanten MANAGER stellen Sie Ihre Leistungen in einem professionellen Angebotsdokument dar, die der Interessent sofort versteht. Zusätzlich sparen Sie den Schritt der Vertragsgestaltung, indem Sie Ihre AGB anfügen.

So starten Sie Dank des mandanten MANAGERS früher mit der Leistungserbringung und auch mit der Rechnungsstellung.

Mit dem mandanten MANAGER integrieren Sie Ihre Mandanten in Ihren Prozess der Stammdatenerfassung und -pflege. Damit sparen Sie Zeit bei der Erfassung der Daten und erhalten durch die Mandanten geprüfte Informationen.

Sie können mit dem mandanten MANAGER Ihren Mandanten bequem Formulare zur Online-Erfassung und Pflege der eigenen Stammdaten bereitstellen.

Durch Pflichtfelder und Validierung der Daten (wie z. B. IBAN) wird die Fehlerquote bei der Erfassung minimiert und Ihr Aufwand der Datenpflege und des Nachfassens bei den Mandanten reduziert.

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Der mandanten MANAGER stellt Ihnen kontinuierlich neue sowie aktualisierte Produkt- und Leistungsbeschreibungen aus den Bereichen der Steuer- und Rechtsberatung bereit.

Nach jeder Aktualisierung des Mandantenprofils überprüfen Sie mit dem mandanten MANAGER, ob Sie für Ihren Mandanten über weitere Produkte und Leistungen verfügen.

Mit dem Offerieren dieser Produkte entwickeln Sie Ihren Mandaten kontinuierlich weiter und bauen Ihr Mandat aus.

Interessenten überzeugen

Mit dem mandanten MANAGER überzeugen Sie Ihre Interessenten schon beim Erstkontakt durch eine professionelle Darstellung Ihrer Leistungen, die passgenau auf Ihre Zielkunden zugeschnitten ist. Mit dem mandanten MANAGER erstellen und versenden Sie innerhalb von 15 Minuten individualisierte Informationen zu Ihren Leistungen. Mit der durchgängigen und einfachen Benutzerführung erstellen sogar Mitarbeiter mit minimalen Fachkenntnissen überzeugende Dokumente für potenzielle Mandanten.

Mandanten qualifizieren

Mit dem mandanten MANAGER identifizieren Sie Ihre potenziellen Mandanten anhand vorgegebener Checklisten und Kriterien schon während der Erfassung der Kontaktdaten. So verifizieren Sie frühzeitig, ob Interessenten zu Ihnen und Ihrem Portfolio passen. Sie entscheiden schnell, ob Sie mehr Zeit in die Entwicklung des Interessenten investieren oder sie für wertvollere Mandanten einsetzen.

Mandate gewinnen

Jedes Gespräch mit Interessenten ohne Mandat ist kostbare Zeit, die Sie ohne Vergütung investieren. Der mandanten MANAGER unterstützt Sie, Aufträge schon vor der Beratung abzuschließen, damit sich Ihre zeitliche Investition auch auszahlt. Mit dem mandanten MANAGER stellen Sie Ihre Leistungen in einem professionellen Angebotsdokument dar, die der Interessent sofort versteht. Zusätzlich sparen Sie den Schritt der Vertragsgestaltung, indem Sie Ihre AGB anfügen. So starten Sie Dank des mandanten MANAGERS früher mit der Leistungserbringung und auch mit der Rechnungsstellung.

Mandanten integrieren

Mit dem mandanten MANAGER integrieren Sie Ihre Mandanten in Ihren Prozess der Stammdatenerfassung und -pflege. Damit sparen Sie Zeit bei der Erfassung der Daten und erhalten durch die Mandanten geprüfte Informationen. Sie können mit dem mandanten MANAGER Ihren Mandanten bequem Formulare zur Online-Erfassung und Pflege der eigenen Stammdaten bereitstellen. Durch Pflichtfelder und Validierung der Daten (wie z. B. IBAN) wird die Fehlerquote bei der Erfassung minimiert und Ihr Aufwand der Datenpflege und des Nachfassens bei den Mandanten reduziert.

Mandanten entwickeln

Der mandanten MANAGER stellt Ihnen kontinuierlich neue sowie aktualisierte Produkt- und Leistungsbeschreibungen aus den Bereichen der Steuer- und Rechtsberatung bereit. Nach jeder Aktualisierung des Mandantenprofils überprüfen Sie mit dem mandanten MANAGER, ob Sie für Ihren Mandanten über weitere Produkte und Leistungen verfügen. Mit dem Offerieren dieser Produkte entwickeln Sie Ihren Mandaten kontinuierlich weiter und bauen Ihr Mandat aus.